لینک CRM با نرم افزار هلو

یکی از دغدغه های اصلی مدیران کسب و کار، جداسازی، مداخله و کار مجدد نرم افزار در بین بخش های مختلف سازمان است. نرم افزارهای سازمان با یکدیگر کار نمی کنند و برای تکمیل فرآیندهای تجاری باید اطلاعات تکراری در دو سیستم ثبت و دوباره کار شود و نه تنها وقت کارشناسان را هدر می دهد. میزان خطای انسانی نیز افزایش می یابد.

مهم ترین ارتباط بین نرم افزار ها در یک سازمان، لینک بین نرم افزار CRM و نرم افزار مالی می باشد.

برای اینکه متخصصان و مدیران فروش بتوانند از ویژگی های مالی در CRM استفاده کنند، گزارش های فروش را دریافت کنند و از موجودی حساب مشتری به روز باشند، باید فاکتور و پیش فاکتور و همچنین دریافت و پرداخت را در CRM ارسال کنند. .
از طرفی واحد مالی برای تکمیل سیستم مالی باید فاکتورها و پرداخت ها و دریافتی ها را در سیستم مالی ثبت کند.
در صورت عدم اتصال این دو سیستم، روز به روز دوباره کاری و خطای انسانی افزایش می یابد و بهره وری مجموعه کاهش می یابد.